中國首家船廠係租賃公司上（shàng）市倒計時

在成立僅僅6年後，中國首家（jiā）船廠係租賃公司——中船集團旗下的中國船舶(香港（gǎng）)航（háng）運租賃有限公司（中船租賃）已經擁有（yǒu）100艘船，成為全球（qiú）第四大船舶租賃公司。隨著遞表、聆訊、路演，招股，中（zhōng）船租賃港股IPO流程正一步步按計劃順利推進，意味著中船租賃離正式掛（guà）牌上市開始進入倒（dǎo）計時。

6月17日香港主板上市（shì） 引入4家基石投資者

中船租賃正式向（xiàng）港（gǎng）股（gǔ）市場發起上市衝（chōng）刺。

5月15日，中船租賃通（tōng）過港交所聆訊。5月27日，中船租賃開始路演公（gōng）布發股（gǔ）方案，5月28日至6月4日招股，公司擬全球（qiú）發售約15.34億股，其中香港發售約1.53億股占10%，國際發售約（yuē）13.81億股占90%，另有15%超額配股權（quán）；發售（shòu）價每股1.34港元-1.42港元，每手2000股，入場費為2868.62港元。中（zhōng）船租賃預計6月17日於聯交所主板掛牌，新股編號“3877”，中金（jīn）公司擔任此次（cì）上市獨家保薦人。

以（yǐ）發售價中位（wèi）數1.38港元計，預計中船租賃此次上市籌得款項淨額約為20.35億港元（約合人民幣17.88億元），其中約60%將用（yòng）於鞏固船舶租賃業務的資本基礎；約30%將用作公司關於海（hǎi）洋清（qīng）潔（jié）能源裝備（包括海上LNG╱LPG裝備船）的售後回租項目的資本基礎；及約10%將用作營運資金及作一般企（qǐ）業（yè）用（yòng）途。

據（jù）悉，中船租賃此次上市引入中國再保險（xiǎn）、中遠海運金（jīn）融（róng）控（kòng）股、惠生工程以及一汽財務有（yǒu）限公司為基石投資者，假設每股發（fā）售股份的發售價為1.38港元（即指（zhǐ）示（shì）性發售價中位數），將由基石投資者認購的股份總數將為908,978,000股股份，占發售股份約59.3%及緊隨全球發售完成（chéng）後已發行股（gǔ）份的約14.8%（假設超額（é）配股權未行使）。

擁有100艘船成為全球第四大船舶租賃公司

據（jù）了解，中國船舶（bó）（香港）航運租賃有限公司是在中（zhōng）國船舶工（gōng）業（yè）集團公司實（shí）施全麵轉型發（fā）展戰略的背景下，經報國家商務部、發（fā）改委批準，於2012年在香港注冊（cè）成立的金融服（fú）務機構（gòu）。

作為國內“船廠係”融資租賃公司的（de）先行者，中（zhōng）船（chuán）租賃穩健起（qǐ）步，充分（fèn）運用離岸市場的優勢，通過裝（zhuāng）備（bèi）租賃、投融（róng）資和多元化業務協同發（fā）展的（de）方式完善中船集團產業鏈條，在搶抓市場訂（dìng）單、助力（lì）轉型升級、提升（shēng）經營收益（yì）等方麵為中船集團造（zào）船企業提供了有力的支撐。

今年1月28日（rì），在北京釣魚（yú）台國賓館舉辦（bàn）的中船集團（tuán）高質量發展論壇上，中船租賃（lìn）與PANGAEA、ZEAMARINE等多家公（gōng）司分別正式簽訂（dìng）了7個項目、共計36艘新船、總金額超過100億元人民幣的合同，標誌著中船集團以融促產“產融模式”助推高質量發展實（shí）現重大（dà）突破。

中船租賃是大中華區（qū）首家（jiā）船廠係租賃公司，也是全球領先的船舶租賃公司之一。過去（qù）3年來，中船租賃收益持續增長（zhǎng），在2016年為10.316億港元，2017年增至13.299億港元，去（qù）年進一步（bù）增至21.048億港元（yuán）（約合人（rén）民幣18.55億元）。數據顯示，就（jiù）收入而言，2018年中船租賃在全球所有（yǒu）船舶租賃公司中排名第四，占市場份額的3.9%；在全球非銀行係船舶租賃行業排名第一，占市場份額14.8%。

截止2017年12月31日，中船租賃錄得流動負債淨額11.889億港元，主要是由於12個月內到期的應收貸款下降導致的。資產淨額由2017年12月31日的62.735億港元下降至2018年12月31日的57.652億港元，主要是由於2018年9月宣派股利1467百萬（wàn）港元所致。另外，於（yú）業績記錄（lù）期（qī）後及直至最後實際可行日期，中船租賃（lìn）償付擔保貸款總額為2.583億美元。

截至2018年12月31日（rì），中船租賃總計擁有65艘船舶，包括43艘融資租（zū）賃安排的（de）船舶及22艘經營（yíng）租賃安排的船舶，平均（jun1）船齡約為2年。其船隊包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、9艘特種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。

至（zhì）招股書披露最後實際可行日，中（zhōng）船租賃旗下船隊擁有71艘船，此（cǐ）外還有29艘在（zài）建新船，預計將於2021年前完工交付並開始為公司帶（dài）來租賃收入，該100艘船的合計價值為56億美元，包括48艘融資租賃安排（pái）船舶及52艘經營租賃安排船舶。