中遠海控要約收購東方海外獲重大進展

中（zhōng）遠海（hǎi）控要約收購東方海外獲得美（měi）國（guó）外資（zī）投資委員會(CFIUS)審批，同時，東（dōng）方海外旗下的（de）美國長（zhǎng）灘(Long Beach)集裝（zhuāng）箱碼頭將被剝離出整體交易事項之外。這意味著中（zhōng）遠（yuǎn）海運收購東方海外的（de）交易進入了收官階段。

獲得美國外資投資委員會審批（pī）承諾出售長灘集裝箱碼頭

7月8日，中遠海運控股股份有限公司（sī）發（fā）布公告，美國外國投資委（wěi）員會（CFIUS）已確定要約收購東方（fāng）海外（wài）（國際）有限（xiàn）公司的交易不存在未解決的美國國家安全事宜。

就CFIUS而言，中遠海控全資子公司Faulkner Global、東（dōng）方（fāng）海（hǎi）外已與美國國土安全部和司法部簽訂了《國（guó）家安全協議》，承（chéng）諾向無關聯的第三方出售東方海外持有及運營、位於美國的長灘集裝箱碼頭（tóu）的（de）實體，並在（zài）出售完成（chéng）前把長灘港集（jí）裝箱碼頭的實體由以東方海外為受益人的美國（guó）信托托管。基於以上《國（guó）家安全（quán）協議》的簽署，本（běn）次要約收購各方已收到CFlUS於7月（yuè）6日發出的信函，指CFlUS確定目前本次要約收購不存在未解（jiě）決的美國國家安全（quán）事宜。

同一天，東方海外國際宣布（bù），就中遠海控要約收購東方海外國際事宜，就美國外國投資委員會(CFIUS)而言，於2018年（nián）7月6日，東方海外國際與（yǔ）中遠海運要約人作為交易方，與美國國土安全部及（jí）司法部訂立國家安全協議，據此，交易方承諾（nuò）以類（lèi）似交易所慣常的商業上（shàng）合理（lǐ）、公平的條款（kuǎn）和條件，將位於加利福尼亞州的長堤碼頭實體出（chū）售給一名合適的、並無關聯的獲美國政府方接受的第三方；潛在買家將不會是（shì）東方海外國際（jì）的股東（dōng）。

此外，根據國家安全協議，於中遠海運要約人根據要約收購東方海外國際已發行股本50%或以上時（shí），東方海外國際須將長堤碼頭實體的擁有權轉讓或促使轉讓給一個根據特拉華州法律成立、並由主要受托人監管的不（bú）可撤銷（xiāo）的美國信托，該（gāi）受（shòu）托人必須純粹是美國公民，其中東方海外國際為受益人。

東方海外國際將在美國政府方的同意下選擇主要受（shòu）托（tuō）人，且將（jiāng）不會是東方海外國際的股（gǔ）東。出售事項完（wán）成後，國家安（ān）全協議將自動終（zhōng）止，美國信托也將（jiāng）自動解除。

據了解，長灘碼頭是東方海外持有的美國優質港（gǎng）口之一（yī），也是世界上最先進的自動化碼頭之一，有（yǒu）分析稱其價值高達46億美元（yuán）。但（dàn）該碼頭（tóu）一度（dù）成為（wéi）中（zhōng）遠海運收購東方海外（wài）獲得美方批（pī）準的“不確定（dìng）性因素”。由於東（dōng）方海外持有一部分美（měi）國資產，因此收購案（àn）還要獲得美國相關監管部門的批準。4月中旬，曾有媒體報道，中遠海運高層曾會見CFIUS官（guān）員，提議剝離（lí）長灘港，以減輕美國（guó）政（zhèng）界對交易案的“擔憂”。

根據中遠海控發（fā）布的公告，該（gāi）方案在曆時至少（shǎo）3個月後的談判後終於（yú）得以執行，中遠海運收購東（dōng）方海外（wài）的交易也進（jìn）入了收官階段。但截至目前，誰將最終接手長灘碼頭尚不得而知。

攜手上港（gǎng）集團向（xiàng）要約收購東方海外

為（wéi）順應航運業發展趨勢，實現長期可（kě）持續發展，中遠海控於2017年7月9日發布公（gōng）告，其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團BVI向東方海外全體股東發（fā）出要約收購。收購完（wán）成後，中遠海控在（zài）全球集裝（zhuāng）箱航運業的領先地位將進一步（bù）加強，不僅能實現規模上（shàng）的突破（pò），同時還能充分（fèn）發揮（huī）旗下中遠海運集運與東方海外的協同效（xiào）益，通過優化運營效率，增強盈利能力，共同實現跨越式發展。

6月29日，中遠海控（kòng）收到國家市場監督管理（lǐ）總局反壟斷（duàn）局做（zuò）出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》，決定對其收（shōu）購東方海（hǎi）外股權交易不予禁止，交易各項先決條件（jiàn）全部滿足。隨後，聯合要約方於7月6日向東方海方所（suǒ）有股（gǔ）東（dōng）發（fā）出要約的綜合文件，Faulkner Global及上港集團BVI以每股港（gǎng）幣78.67 元作價，正式向東方海外全體股東要約，接納要（yào）約的最後日期為2018年7月27日。

7月6日同日，中遠海控發布公告（gào）稱，為確保在要約收購完成後，東方海外的上市地位得以維持，中遠海（hǎi）控全資子公司Faulkner Global與PSD Investco、Crest Apex及融實國際（jì）等三家（jiā）機（jī）構達成股權轉讓協議。根據該協議，若東方海外在要約收購完成後的公眾持股量低於25%，Faulkner Global將最多出讓東方海外全（quán）部已發行股份的15.1%給上述投資者，PSD Investco、Crest Apex及融實國際將最多分別認購東方海外全部已發（fā）行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上（shàng）述股權轉（zhuǎn）讓協（xié）議實施完成後，東方海外（wài）的股東基礎（chǔ）將進一步加強（qiáng）及（jí）優化，有助其業務的持續健康發展（zhǎn）。